广发证券为了提高公司客户服务整体水平，优化客户服务流程设计，合理配送服务资源，特委托吉贝克为其实施广发证券金管家之数据分析中心项目，该项目已于日前正式启动。

广发证券希望在原有CRM的基础上建立一个公司级的客户数据分析、统计报表、客户服务和产品评估中心及客户经理工作的综合服务平台。为客户经理提供察看管辖客户的交易情况、资讯服务内容，并且可以将客户的交易、服务需求传递给后台分析并为客户提供理财规划建议。同时利用平台可以使公司总部从上而下及时获得客户数据分析的结果和营业部运营的情况的信息，针对分析结果给予营业部对客户服务工作的指示。从客户经理方面考虑，利用平台可以为客户经理随时知晓其管辖客户账户的情况，利用整合的资讯平台、帐户诊断以及统一的资讯平台给予客户个性化的、有针对性的服务，同时总部对客户经理的服务及资产情况进行统筹考核管理。

吉贝克针对广发证券所面临的环境，凭借国内外多年的成功经验，采用数据仓库和数据挖掘技术，结合吉贝克的证券客户综合分析管理系统（SCAMA），以满足广发证券日益深化的精细化客户服务的需求。该系统整合了广发证券的多个业务系统的数据形成综合数据的分析平台，从客户、机构、客户经理、团队、资产、盈亏、交易行为、交易量、佣金、客户价值、各经营指标等视角进行全面分析。同时，该系统还充分发挥了吉贝克公司在数据挖掘领域的优势，实现了多个主题的数据挖掘模型，包括：通过客户投资行为进行客户偏好分群、客户流失概率预估等。