1. 怎样做好投资者适当性管理？
2. 怎样进行有效的客户分类？
3. 如何有效的客户风险承受度进行定义？
4. 如何评定客户投资偏好以及投资能力？
5. 如何更好的将分析结果应用到服务过程中?
6. 怎样配合使用分析型CRM的分析结果来有效支持操作型CRM中的操作流程？
7. 如何将零散的客户数据形成客户统一视图？
8. 如何预测客户流失？
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　　吉贝克综合CRM平台是结合操作流程任务与数据分析功能，既秉承操作型CRM的流程操作优势，又兼具分析型CRM的数据分析特长，通过相互的集成与配合达到综合客户关系管理的目标。
吉贝克综合CRM平台从客户分类、客户分析出发，支持服务流程和任务，再反馈信息实现服务效果分析，同时促进深化客户分析的结果，形成客户服务的良性循环，达到优化客户关系，延长客户生命周期的目标。

　　吉贝克综合CRM平台包括数据分析平台与服务工作平台，覆盖证券企业的前中后台工作。该平台服务于总部、各营业部以及各级服务人员，通过提供强大的分析工具及数据挖掘功能，将客户、产品等经纪业务主要信息充分揭示及深入挖掘，以帮助经纪业务部门提升服务质量，提高服务效率，实现精确营销。