投资顾问业务模式有助于稳定券商佣金收入，将成为证券公司未来的一项主要业务和发展趋势，证监会陆续发布《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》，为证券投资咨询业务规范发展提供基础制度保障，投资顾问业务相关规定，对证券公司通过提供增值服务增加佣金收入颇具积极意义。

　　各证券公司纷纷将经营重点定位于“投资顾问”服务体系，以逐步现经纪业务向“以服务为中心”的重大转变，打造证券公司的核心竞争力。 “投资顾问制” 业务服务模式是证券公司针对传统资讯服务产品传递方式单一，客户响应度不高等一些弊端，借鉴国外券商的成功经验而发展的全新专业化零售客户服务体系。

　　在《证券投资顾问业务暂行规定》中明确了守法合规、忠实客户的基本原则，确立人员资质要求与注册管理、信息揭示、风险提示、适当服务、防止抢先交易、客户回访、服务过程留痕等基础制度和规范要求；同时也从法规角度明确了软件系统等为载体来提供客户服务、进行客户分析、服务留痕等行为应执行该规定。
　　投资顾问业务模式的开展对证券公司经纪业务增加增值服务，实现佣金收入的稳定和增加具有更为积极的意义。

　　在投资顾问业务模式开展下，吉贝克提供投资顾问管理平台，覆盖证券公司投资顾问的业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等业务环节。

　　吉贝克投资顾问管理平台采用先进商业智能技术，通过内嵌的数据挖掘模型提供投资者适当性分类和客户分析功能，涵盖客户基本属性、客户投资需求、客户投资偏好、客户行为偏好、客户风险偏好及承受能力等各个方面。证券投资顾问通过使用这些功能，可以充分了解客户情况，并在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。
吉贝克投资顾问管理平台支持投资顾问的日常工作，并对投资顾问业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等环节实行留痕管理。

　　同时也提供丰富的管理功能，包括绩效考核，并对投资顾问的执业风险进行分析，有效实现对其监控。有效实现在投资顾问过程中对业务管理和风险控制。

　　吉贝克投资顾问管理平台由业务功能模块、技术模块、数据中心三部分组成。

　　业务功能模块，包含客户签约、客户服务、客户分析、产品管理、绩效考核、投资顾问管理、执业行为管理等模块。

　　其中客户签约、客户服务等功能模块，利用流程管理、规则管理、指标整合等技术，实现支撑投资顾问日常业务运作并对其各业务环节进行留痕管理。

　　客户分析功能模块，利用创新的数据挖掘模型提供投资者适当性分类和客户数据分析，利用全方面的客户数据支持投资顾问充分了解客户情况，并在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。

　　产品管理功能模块，通过对产品生产与整合，为投资顾问提供综合资讯查看和发送平台，同时根据系统内置客户投资偏好、风险偏好、操作偏好等属性，提示投资顾问适当的资讯产品。

　　绩效考核、投资顾问管理、执业行为管理等模块，为证券公司的管理部门实现投资顾问业务、各级投资顾问及团队，在业绩、绩效、风险等多方面的透视与管理。

　　技术模块，包括流程引擎、动态报表、指标中心、规则引擎、考核模板、数据挖掘模型、系统管理等模块。其中流程引擎用于为投资顾问管理平台的工作流程提供后台的管控与支撑，动态报表模块可实现无需开发的动态配置平台所需的各种报表，指标中心模块通过数据中心汇聚了各类基础指标以及衍生指标，用于支持多维度的数据分析；规则引擎模块为平台功能中各类规则的配置的提供动态管理；考核模块用于设计考核规则以支持平台功能中绩效考核的运作。

　　吉贝克数据中心是为平台提供各类综合分析的数据平台，为全面分析客户相关数据合指标，对服务过程实现监控及留痕，数据中心会实现对证券公司集中交易系统、客户关系管理系统、呼叫中心系统、清算系统、资讯系统等系统数据整合。

　　吉贝克投资顾问管理平台率先采用先进商业智能技术，通过内嵌的数据挖掘模型提供投资者适当性分类和客户分析功能。吉贝克投资顾问管理平台创新性的使用数据挖掘技术，实现对客户多角度多层次的透视，形成对客户投资需求、客户投资偏好、客户行为偏好、客户风险偏好及承受能力属性评测，用于进行投资顾问服务提示、适当性产品销售、服务覆盖度和有效度分析等覆盖客户全生命周期的应用。